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管理系統(tǒng)編者的話（張睿）：因為“眾所周知的原因”，支付寶停止了線下POS機業(yè)務，支付寶與銀聯(lián)的關(guān)系備受關(guān)注。支付寶究竟為什么要這么做？它和銀聯(lián)之間是競爭還是合作？競爭的關(guān)鍵點在哪兒？撥云見日，下文為您帶來支付寶與銀聯(lián)交鋒背后的幾個真相：
1.支付寶撒手線下，一方面是做一個姿態(tài)，釋放一個反壟斷的信號，但另一方面，以退為進。
2. POS分成比例是發(fā)卡行、收單機構(gòu)和銀聯(lián)7∶2∶1，銀聯(lián)舒服，坐地收錢，收單機構(gòu)辛苦同時也難賺錢。
3. 收單環(huán)節(jié)聚集了多不同種類的市場主體，包括支付寶在內(nèi)，分享20%的費率，因此并不存在和銀聯(lián)的飯碗的事。
4. 雙方真正的競爭焦點在無卡交易，沒有了卡，銀聯(lián)就被徹底繞開了，這塊的費率分成就沒有銀聯(lián)什么事了。
文/張曉斌 徐婷(華夏時報記者)
線上支付業(yè)的霸主支付寶和線下支付業(yè)的壟斷者銀聯(lián)終于正面交鋒了。8月27日，支付寶突然在微博上宣布，“由于某些眾所周知的原因，支付寶將停止所有線下POS業(yè)務。”
此言盡管看似措辭模糊，但業(yè)內(nèi)人均心知肚明，支付寶劍鋒所指就是POS機市場的壟斷者銀聯(lián)。但在記者多方了解后證實，此番成為焦點的POS機市場其實并非雙方真正的戰(zhàn)場所在，在支付行業(yè)的新老兩代霸主之間，一場交織著復雜利益局的暗戰(zhàn)已經(jīng)全面打響。
支付寶撒手線下支付
“關(guān)于具體的原因目前不方便透露，但善后方面，目前支付寶在線下布設的POS終端已有上萬部，業(yè)務停止之后，將會委托給相關(guān)的銀行機構(gòu)來接手。對商戶和消費者不會有影響。”支付寶相關(guān)人士告訴記者。
至于目前支付寶在線下支付的投資和收益，該人士表示，目前沒有相關(guān)的數(shù)據(jù)披露，此次業(yè)務停止并非暫停而是確實停止，以后是否恢復要看情況。
而被送到輿論浪尖的銀聯(lián)方面，則對市場傳聞沉默以對。“我們目前不方便發(fā)表看法，”銀聯(lián)品牌營銷部人士告訴記者，雖然外面有很多關(guān)于銀聯(lián)的報道，包括壟斷、封殺之類，但銀聯(lián)暫時沒有相關(guān)的聲明回應。“在銀行卡收單支付方面，我們也只是一個產(chǎn)業(yè)參與者，一直堅持合作共贏的觀點；同時，使用銀聯(lián)卡支付，自然也需要走銀聯(lián)的相關(guān)規(guī)則。”
該人士同時強調(diào)，在接入銀聯(lián)網(wǎng)絡方面，銀聯(lián)旗下的非金融支付機構(gòu)銀聯(lián)商務，和其他第三方接入一樣，并沒有受到特別的優(yōu)待。“在相關(guān)的手續(xù)費問題上，我們也是按發(fā)改委等部門的規(guī)定去做。”
去年3月，支付寶曾宣布推出物流POS支付方案，并計劃未來3年投入5億元升級電商COD(貨到付款)體系，但僅僅一年多點時間，試水線下支付業(yè)務的支付寶就鳴金收兵。
在此前夕，關(guān)于銀聯(lián)欲收編第三方支付的傳聞已是風聲鶴唳，特別是在近一次董事會上，銀聯(lián)甚至制定了正式的時間表，提出今年9月起各成員銀行停止向非金融機構(gòu)新增開通銀聯(lián)卡支付接口，存量接口上不再新增無卡取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、代授權(quán)等銀聯(lián)卡業(yè)務；12月31日前，所有非金融機構(gòu)線下銀聯(lián)卡交易業(yè)務統(tǒng)一上送銀聯(lián)轉(zhuǎn)接，明年7月1日前，實現(xiàn)非金融機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡交易全面接入銀聯(lián)。
不過截至目前，除了支付寶的關(guān)停聲明，支付寶和銀聯(lián)方面對于市場傳聞均未作官方表態(tài)。一名接近銀聯(lián)的人士告訴記者，不管具體原因怎樣，銀聯(lián)都不會去做回應，“對方說了一句‘眾所周知’，銀聯(lián)去回應，這不是此地無銀三百兩嘛！”
對于支付寶撒手線下，有第三方支付人士表示，一方面是做一個姿態(tài)，釋放一個反壟斷的信號，但另一方面，線下支付對于支付寶的盤子來說畢竟不大，所以也可以說以退為進。
而對于傳聞中所謂的銀聯(lián)收編，也不乏看空的觀點。艾瑞分析師謝春告訴記者，“即使銀聯(lián)想做成這個事情，也并非易事，還要看銀行和監(jiān)管方面的想法。”
揭開POS機分食比例
伴隨著銀聯(lián)與第三方支付的暗戰(zhàn)，在收單業(yè)務方面的利益分成也備受關(guān)注。
以線下用戶使用較為廣泛的銀行卡POS機刷卡為例，用戶刷卡不需要付出任何額外成本，但商戶卻需要為每一筆刷卡消費付出“手續(xù)費”。而至于具體的手續(xù)費額度，各家情況不一，要看布設POS機的運營商，比如建設銀行的POS機，刷單的手續(xù)費為0.7%左右，而招商銀行(8.93, -0.19, -2.08%)的POS機，刷單手續(xù)費就需要1.25%；除了刷單手續(xù)費外，圍繞POS機的軟硬件費用，各家的情況也不盡相同。有的廠商和銀行為了推廣POS機，可能免費贈送給商戶使用，不收取任何費用，而有的銀行，商戶申領POS機首先需要幾百元的押金，同時每年還需要支付上千元的使用費。
根據(jù)發(fā)改委關(guān)于優(yōu)化和調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費的通知(發(fā)改價格[2013]66號)，銀行卡刷卡交易情形分為四大類別：餐娛類、一般類、民生類和公益類。四大類中，涉及銀行卡刷卡手續(xù)費的主要是餐娛類、一般類和民生類，其中餐娛類手續(xù)費高，合計為1.25%，一般類次之，為0.78%，低為民生類，費率為0.38%。同時，在餐娛和一般類別，部分還實行手續(xù)費封頂，從2.5元到60元不等。
“官方給出的也只是一個指導價，實際上在線下刷卡POS費率上，會有多多少少上下的浮動。”業(yè)內(nèi)人士表示，這筆從商家那里劃轉(zhuǎn)出來的手續(xù)費，是由多個環(huán)節(jié)進行分成，主要包括發(fā)卡行、收單機構(gòu)和銀聯(lián)等，大部分比例為7∶2∶1。
不過，據(jù)一名銀聯(lián)工作人員告訴記者，“在具體分成上，除了7∶2∶1，也有實行8∶1∶1的比例，即發(fā)卡行拿到更多的份額。”
王竹曾在一家第三方支付機構(gòu)內(nèi)任高管，他介紹說，“在這個模式中，銀聯(lián)舒服，坐地收錢；銀行畢竟要靠卡類業(yè)務攬儲、發(fā)展中間業(yè)務；辛苦同時也難賺錢的其實是收單機構(gòu)。”
對于收單機構(gòu)難賺錢的原因，王竹解釋說，“主要是因為鋪設POS機的成本是壓在他們身上的，一方面是硬件本身的成本，這一塊主要通過商戶繳納押金的形式來消化；另一方面，收單機構(gòu)還需要一支地面隊伍，來完成商戶簽約、POS機維護等工作，就和團購一樣，要‘掃馬路’。”
但有意思的是，這個難賺錢的環(huán)節(jié)，卻聚集了多不同種類的市場主體，從事收單業(yè)務的公司既包括銀聯(lián)下屬的銀聯(lián)商務，也包含快錢、通聯(lián)等支付公司，甚至不少銀行也承接了收單業(yè)務。
既然很難盈利，為何包括支付寶在內(nèi)，還有那么多的人要進入這個領域？前述業(yè)內(nèi)人士表示，“各家都有自己的算盤，銀聯(lián)商務自然不必說，這就是他們業(yè)務的延伸；銀行愿意來收單，主要是為了發(fā)展這些線下商戶成為自己的儲蓄和貸款客戶，費率分成不是重點；支付寶主要做貨到付款的POS機，其實是為阿里整體的電商戰(zhàn)略服務。”
一位接近支付寶的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，“支付寶此前做POS機業(yè)務，其實角色也是收單機構(gòu)，在721模式里，分享‘2’這個部分，同樣要和銀聯(lián)分成，所以 ‘支付寶在POS機市場搶銀聯(lián)的飯碗’這個論斷其實是外界的誤讀。”
銀聯(lián)的邊緣化風險
“所以說在POS機市場，支付寶只是一個普通的市場參與者，完全不足以威脅銀聯(lián)因為政策因素和多年積累而形成的壟斷優(yōu)勢，雙方的戰(zhàn)場根本不在此處。”王竹分析。
接近支付寶的人士也認同這一觀點，“關(guān)鍵其實在于支付寶在線下開始發(fā)展無卡交易，這讓銀聯(lián)開始真正感到恐慌了。”
支付寶方面此前在接受記者采訪時曾經(jīng)詳解過他們在移動支付領域的戰(zhàn)略規(guī)劃，二維碼掃碼支付、聲波支付、超級收款(通過短信回復完成支付)是他們目前力推的三種移動支付類型。“雖然，網(wǎng)絡環(huán)境、用戶習慣、商戶接受度等各個方面都還制約著無卡移動支付的發(fā)展，但大量業(yè)內(nèi)人都相信這是未來的大勢所趨，而沒有了卡，銀聯(lián)就被徹底繞開了，這塊的費率分成就沒有銀聯(lián)什么事了。”該人士分析說。
一位股份銀行的人士表示：“線上交易因為是后來新增的蛋糕，這塊蛋糕被搶走，銀聯(lián)還不至于反應過激，但線下是原來就在它碗里的蛋糕，支付公司也殺進來了，它就受不了了。”
易觀國際的數(shù)據(jù)顯示，第二季度，我國非金融支付機構(gòu)POS收單交易規(guī)模為2.23萬億元，互聯(lián)網(wǎng)支付為1.34萬億；粗略計算，單是非金融支付機構(gòu)的POS收單手續(xù)費，一個季度就有近百億的規(guī)模。
然而在這場博弈中，央行、各家銀行以及其他第三方支付公司的態(tài)度才是至關(guān)重要的。
“銀行在觀望，”前述股份銀行人士表示，“銀聯(lián)是強勢方，要是我們得罪他們，他們切斷POS接口，導致我們的卡無法刷卡消費，這個打擊就太大了。”
第三方支付公司的態(tài)度同樣左右糾結(jié)，一位支付公司高管表示，“雖然大家不愿被收編，問題是支付寶可以撇開銀聯(lián)單干，但其他支付公司很多業(yè)務都仰仗銀聯(lián)，有些公司一半的盈利來自線下POS機，甚至線上部分有些公司沒有能力去對接上百家銀行，需要銀聯(lián)幫忙。”
而為關(guān)鍵的央行目前還未就此事作出任何表態(tài)，銀聯(lián)本身是央行牽頭發(fā)起成立的機構(gòu)，堪稱央行的嫡系，但此前在對待第三方支付的態(tài)度上，兩者又存在分歧，銀聯(lián)對于威脅自身業(yè)務的第三方支付公司素來不滿，但央行卻發(fā)放牌照，承認了第三方支付公司的合法地位。
“央行在這個當口不會輕易表態(tài)，甚至有可能就坐觀兩邊的競爭，將其視為市場行為，所以這場博弈可能還會一直進行下去。”前述支付公司高管總結(jié)道。
編者的話（張睿）：因為“眾所周知的原因”，支付寶停止了線下POS機業(yè)務，支付寶與銀聯(lián)的關(guān)系備受關(guān)注。支付寶究竟為什么要這么做？它和銀聯(lián)之間是競爭還是合作？競爭的關(guān)鍵點在哪兒？撥云見日，下文為您帶來支付寶與銀聯(lián)交鋒背后的幾個真相：
1.支付寶撒手線下，一方面是做一個姿態(tài)，釋放一個反壟斷的信號，但另一方面，以退為進。
2. POS分成比例是發(fā)卡行、收單機構(gòu)和銀聯(lián)7∶2∶1，銀聯(lián)舒服，坐地收錢，收單機構(gòu)辛苦同時也難賺錢。
3. 收單環(huán)節(jié)聚集了多不同種類的市場主體，包括支付寶在內(nèi)，分享20%的費率，因此并不存在和銀聯(lián)的飯碗的事。
4. 雙方真正的競爭焦點在無卡交易，沒有了卡，銀聯(lián)就被徹底繞開了，這塊的費率分成就沒有銀聯(lián)什么事了。
文/張曉斌 徐婷(華夏時報記者)
線上支付業(yè)的霸主支付寶和線下支付業(yè)的壟斷者銀聯(lián)終于正面交鋒了。8月27日，支付寶突然在微博上宣布，“由于某些眾所周知的原因，支付寶將停止所有線下POS業(yè)務。”
此言盡管看似措辭模糊，但業(yè)內(nèi)人均心知肚明，支付寶劍鋒所指就是POS機市場的壟斷者銀聯(lián)。但在記者多方了解后證實，此番成為焦點的POS機市場其實并非雙方真正的戰(zhàn)場所在，在支付行業(yè)的新老兩代霸主之間，一場交織著復雜利益局的暗戰(zhàn)已經(jīng)全面打響。
支付寶撒手線下支付
“關(guān)于具體的原因目前不方便透露，但善后方面，目前支付寶在線下布設的POS終端已有上萬部，業(yè)務停止之后，將會委托給相關(guān)的銀行機構(gòu)來接手。對商戶和消費者不會有影響。”支付寶相關(guān)人士告訴記者。
至于目前支付寶在線下支付的投資和收益，該人士表示，目前沒有相關(guān)的數(shù)據(jù)披露，此次業(yè)務停止并非暫停而是確實停止，以后是否恢復要看情況。
而被送到輿論浪尖的銀聯(lián)方面，則對市場傳聞沉默以對。“我們目前不方便發(fā)表看法，”銀聯(lián)品牌營銷部人士告訴記者，雖然外面有很多關(guān)于銀聯(lián)的報道，包括壟斷、封殺之類，但銀聯(lián)暫時沒有相關(guān)的聲明回應。“在銀行卡收單支付方面，我們也只是一個產(chǎn)業(yè)參與者，一直堅持合作共贏的觀點；同時，使用銀聯(lián)卡支付，自然也需要走銀聯(lián)的相關(guān)規(guī)則。”
該人士同時強調(diào)，在接入銀聯(lián)網(wǎng)絡方面，銀聯(lián)旗下的非金融支付機構(gòu)銀聯(lián)商務，和其他第三方接入一樣，并沒有受到特別的優(yōu)待。“在相關(guān)的手續(xù)費問題上，我們也是按發(fā)改委等部門的規(guī)定去做。”
去年3月，支付寶曾宣布推出物流POS支付方案，并計劃未來3年投入5億元升級電商COD(貨到付款)體系，但僅僅一年多點時間，試水線下支付業(yè)務的支付寶就鳴金收兵。
在此前夕，關(guān)于銀聯(lián)欲收編第三方支付的傳聞已是風聲鶴唳，特別是在近一次董事會上，銀聯(lián)甚至制定了正式的時間表，提出今年9月起各成員銀行停止向非金融機構(gòu)新增開通銀聯(lián)卡支付接口，存量接口上不再新增無卡取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、代授權(quán)等銀聯(lián)卡業(yè)務；12月31日前，所有非金融機構(gòu)線下銀聯(lián)卡交易業(yè)務統(tǒng)一上送銀聯(lián)轉(zhuǎn)接，明年7月1日前，實現(xiàn)非金融機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡交易全面接入銀聯(lián)。
不過截至目前，除了支付寶的關(guān)停聲明，支付寶和銀聯(lián)方面對于市場傳聞均未作官方表態(tài)。一名接近銀聯(lián)的人士告訴記者，不管具體原因怎樣，銀聯(lián)都不會去做回應，“對方說了一句‘眾所周知’，銀聯(lián)去回應，這不是此地無銀三百兩嘛！”
對于支付寶撒手線下，有第三方支付人士表示，一方面是做一個姿態(tài)，釋放一個反壟斷的信號，但另一方面，線下支付對于支付寶的盤子來說畢竟不大，所以也可以說以退為進。
而對于傳聞中所謂的銀聯(lián)收編，也不乏看空的觀點。艾瑞分析師謝春告訴記者，“即使銀聯(lián)想做成這個事情，也并非易事，還要看銀行和監(jiān)管方面的想法。”
揭開POS機分食比例
伴隨著銀聯(lián)與第三方支付的暗戰(zhàn)，在收單業(yè)務方面的利益分成也備受關(guān)注。
以線下用戶使用較為廣泛的銀行卡POS機刷卡為例，用戶刷卡不需要付出任何額外成本，但商戶卻需要為每一筆刷卡消費付出“手續(xù)費”。而至于具體的手續(xù)費額度，各家情況不一，要看布設POS機的運營商，比如建設銀行的POS機，刷單的手續(xù)費為0.7%左右，而招商銀行(8.93, -0.19, -2.08%)的POS機，刷單手續(xù)費就需要1.25%；除了刷單手續(xù)費外，圍繞POS機的軟硬件費用，各家的情況也不盡相同。有的廠商和銀行為了推廣POS機，可能免費贈送給商戶使用，不收取任何費用，而有的銀行，商戶申領POS機首先需要幾百元的押金，同時每年還需要支付上千元的使用費。
根據(jù)發(fā)改委關(guān)于優(yōu)化和調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費的通知(發(fā)改價格[2013]66號)，銀行卡刷卡交易情形分為四大類別：餐娛類、一般類、民生類和公益類。四大類中，涉及銀行卡刷卡手續(xù)費的主要是餐娛類、一般類和民生類，其中餐娛類手續(xù)費高，合計為1.25%，一般類次之，為0.78%，低為民生類，費率為0.38%。同時，在餐娛和一般類別，部分還實行手續(xù)費封頂，從2.5元到60元不等。
“官方給出的也只是一個指導價，實際上在線下刷卡POS費率上，會有多多少少上下的浮動。”業(yè)內(nèi)人士表示，這筆從商家那里劃轉(zhuǎn)出來的手續(xù)費，是由多個環(huán)節(jié)進行分成，主要包括發(fā)卡行、收單機構(gòu)和銀聯(lián)等，大部分比例為7∶2∶1。
不過，據(jù)一名銀聯(lián)工作人員告訴記者，“在具體分成上，除了7∶2∶1，也有實行8∶1∶1的比例，即發(fā)卡行拿到更多的份額。”
王竹曾在一家第三方支付機構(gòu)內(nèi)任高管，他介紹說，“在這個模式中，銀聯(lián)舒服，坐地收錢；銀行畢竟要靠卡類業(yè)務攬儲、發(fā)展中間業(yè)務；辛苦同時也難賺錢的其實是收單機構(gòu)。”
對于收單機構(gòu)難賺錢的原因，王竹解釋說，“主要是因為鋪設POS機的成本是壓在他們身上的，一方面是硬件本身的成本，這一塊主要通過商戶繳納押金的形式來消化；另一方面，收單機構(gòu)還需要一支地面隊伍，來完成商戶簽約、POS機維護等工作，就和團購一樣，要‘掃馬路’。”
但有意思的是，這個難賺錢的環(huán)節(jié)，卻聚集了多不同種類的市場主體，從事收單業(yè)務的公司既包括銀聯(lián)下屬的銀聯(lián)商務，也包含快錢、通聯(lián)等支付公司，甚至不少銀行也承接了收單業(yè)務。
既然很難盈利，為何包括支付寶在內(nèi)，還有那么多的人要進入這個領域？前述業(yè)內(nèi)人士表示，“各家都有自己的算盤，銀聯(lián)商務自然不必說，這就是他們業(yè)務的延伸；銀行愿意來收單，主要是為了發(fā)展這些線下商戶成為自己的儲蓄和貸款客戶，費率分成不是重點；支付寶主要做貨到付款的POS機，其實是為阿里整體的電商戰(zhàn)略服務。”
一位接近支付寶的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，“支付寶此前做POS機業(yè)務，其實角色也是收單機構(gòu)，在721模式里，分享‘2’這個部分，同樣要和銀聯(lián)分成，所以 ‘支付寶在POS機市場搶銀聯(lián)的飯碗’這個論斷其實是外界的誤讀。”
銀聯(lián)的邊緣化風險
“所以說在POS機市場，支付寶只是一個普通的市場參與者，完全不足以威脅銀聯(lián)因為政策因素和多年積累而形成的壟斷優(yōu)勢，雙方的戰(zhàn)場根本不在此處。”王竹分析。
接近支付寶的人士也認同這一觀點，“關(guān)鍵其實在于支付寶在線下開始發(fā)展無卡交易，這讓銀聯(lián)開始真正感到恐慌了。”
支付寶方面此前在接受記者采訪時曾經(jīng)詳解過他們在移動支付領域的戰(zhàn)略規(guī)劃，二維碼掃碼支付、聲波支付、超級收款(通過短信回復完成支付)是他們目前力推的三種移動支付類型。“雖然，網(wǎng)絡環(huán)境、用戶習慣、商戶接受度等各個方面都還制約著無卡移動支付的發(fā)展，但大量業(yè)內(nèi)人都相信這是未來的大勢所趨，而沒有了卡，銀聯(lián)就被徹底繞開了，這塊的費率分成就沒有銀聯(lián)什么事了。”該人士分析說。
一位股份銀行的人士表示：“線上交易因為是后來新增的蛋糕，這塊蛋糕被搶走，銀聯(lián)還不至于反應過激，但線下是原來就在它碗里的蛋糕，支付公司也殺進來了，它就受不了了。”
易觀國際的數(shù)據(jù)顯示，第二季度，我國非金融支付機構(gòu)POS收單交易規(guī)模為2.23萬億元，互聯(lián)網(wǎng)支付為1.34萬億；粗略計算，單是非金融支付機構(gòu)的POS收單手續(xù)費，一個季度就有近百億的規(guī)模。
然而在這場博弈中，央行、各家銀行以及其他第三方支付公司的態(tài)度才是至關(guān)重要的。
“銀行在觀望，”前述股份銀行人士表示，“銀聯(lián)是強勢方，要是我們得罪他們，他們切斷POS接口，導致我們的卡無法刷卡消費，這個打擊就太大了。”
第三方支付公司的態(tài)度同樣左右糾結(jié)，一位支付公司高管表示，“雖然大家不愿被收編，問題是支付寶可以撇開銀聯(lián)單干，但其他支付公司很多業(yè)務都仰仗銀聯(lián)，有些公司一半的盈利來自線下POS機，甚至線上部分有些公司沒有能力去對接上百家銀行，需要銀聯(lián)幫忙。”
而為關(guān)鍵的央行目前還未就此事作出任何表態(tài)，銀聯(lián)本身是央行牽頭發(fā)起成立的機構(gòu)，堪稱央行的嫡系，但此前在對待第三方支付的態(tài)度上，兩者又存在分歧，銀聯(lián)對于威脅自身業(yè)務的第三方支付公司素來不滿，但央行卻發(fā)放牌照，承認了第三方支付公司的合法地位。
“央行在這個當口不會輕易表態(tài)，甚至有可能就坐觀兩邊的競爭，將其視為市場行為，所以這場博弈可能還會一直進行下去。”前述支付公司高管總結(jié)道。
