新聞發(fā)布
管理系統(tǒng)
騰訊科技 小貝 3月14日編譯
新浪微博已向美國證券交易委員會(huì)提交了IPO（首次公開招股）申請文件，計(jì)劃籌集多5億美元資金，高盛和瑞信擔(dān)任承銷商。
以下為新浪微博招股書概要：
我們的業(yè)務(wù)
新浪微博是領(lǐng)先的社交媒體平臺(tái)，可供人們創(chuàng)作、發(fā)布和發(fā)現(xiàn)漢語內(nèi)容。通過為中國人民和組織機(jī)構(gòu)提供史無前例的簡便方式實(shí)時(shí)公開表達(dá)自己，并在國際平臺(tái)上與他人溝通互動(dòng)和相互聯(lián)系，新浪微博已經(jīng)在中國產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的社會(huì)影響。
自從我們四年前誕生以來，新浪微博已經(jīng)在中國及190多個(gè)國家的華人社區(qū)積累了龐大的用戶基礎(chǔ)。2013年12月，新浪微博擁有1.291億月活躍用戶（MAU），平均每天活躍用戶數(shù)量（DAU）達(dá)到6140萬，2012年12月的月活躍用戶數(shù)量為9670萬，平均每天活躍用戶數(shù)量為4510萬，2011年12月的月活躍用戶數(shù)量為7290萬，平均每天活躍用戶數(shù)量為2520萬。新浪微博就像中國社會(huì)的一個(gè)微觀世界，吸引了不同階層的大量用戶，包括普通民眾、名人明星和其他公眾人物，以及媒體機(jī)構(gòu)、企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)和慈善組織等。
在中國，新浪微博代表著一種全新的在線體驗(yàn)方式，它將實(shí)體公共自我表達(dá)與一個(gè)強(qiáng)大的社交平臺(tái)，以及內(nèi)容聚合和發(fā)布結(jié)合起來。任何用戶都可以創(chuàng)作和發(fā)布多140個(gè)漢語字?jǐn)?shù)的內(nèi)容，并添加多媒體或長篇內(nèi)容。新浪微博上的用戶關(guān)系是不對(duì)稱的，任何用戶都可以關(guān)注他人，并且可以轉(zhuǎn)發(fā)和添加評(píng)論。這種簡單、不對(duì)稱和分布式的本質(zhì)使得新浪微博的原創(chuàng)內(nèi)容可以成為實(shí)時(shí)交流的源頭。2013年12月，新浪微博共有超過28億條內(nèi)容被分享，包括22億條帶圖片內(nèi)容，8170萬條帶短視頻內(nèi)容，以及2150萬條帶歌曲內(nèi)容。
在中國，新浪微博已經(jīng)成為一種文化現(xiàn)象。新浪微博可以讓人們向公眾表達(dá)自己的觀點(diǎn)，并介紹給更廣闊世界里的理念、文化和體驗(yàn)。媒體機(jī)構(gòu)可以將新浪微博當(dāng)作一條消息來源和自有頭條新聞的發(fā)布渠道。政府機(jī)構(gòu)和官員可以將新浪微博當(dāng)作及時(shí)發(fā)布消息、了解公眾對(duì)改進(jìn)公共服務(wù)的觀點(diǎn)的官方溝通渠道。個(gè)人和慈善組織可以利用新浪微博發(fā)布慈善項(xiàng)目、尋求捐款和志原者，并利用新浪微博上的名人和組織擴(kuò)大自己的社交影響力，進(jìn)而努力將世界變成一個(gè)更美好的地方。
除了用戶，新浪微博生態(tài)系統(tǒng)還包括客戶和平臺(tái)合作伙伴：
－客戶。新浪微博可以幫助廣告和營銷客戶向我們的用戶推廣其品牌、產(chǎn)品和服務(wù)。我們?yōu)榭蛻籼峁┝藦V泛的廣告和營銷解決方案，這些客戶既有大公司，也有中小型企業(yè)，還包括個(gè)人。根據(jù)用戶社交興趣圖譜，我們基于現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)的廣告可以使客戶覆蓋到有針對(duì)性的用戶群體。另外，根據(jù)微博平臺(tái)的公共和發(fā)布本質(zhì)，客戶還可以受益于他們推廣消息可能獲得的大量轉(zhuǎn)發(fā)效應(yīng)。
－平臺(tái)合作伙伴。我們吸引了多家平臺(tái)合作伙伴，包括媒體機(jī)構(gòu)和游戲及其他應(yīng)用開發(fā)者。 我們的平臺(tái)合作伙伴為新浪微博貢獻(xiàn)了大量的內(nèi)容，并將微博內(nèi)容廣泛發(fā)布到他們的平臺(tái)上，另外還為我們平臺(tái)開發(fā)產(chǎn)品和應(yīng)用，豐富用戶體驗(yàn)，同時(shí)增加我們的盈利能力。
新浪微博的設(shè)計(jì)理念就是“移動(dòng)至上”，它可以以簡單的信息流方式展示內(nèi)容。每條內(nèi)容限制在140個(gè)字以內(nèi)，這種高濃度的漢字特點(diǎn)和用戶個(gè)性化內(nèi)容發(fā)布的能力，使得新浪微博尤其適合移動(dòng)用戶，我們的移動(dòng)使用率也大幅提升。2013年12月，我們的月活躍用戶當(dāng)中，超過70%至少一個(gè)月內(nèi)有一次通過移動(dòng)設(shè)備登錄新浪微博。在2013年第四季度，我們有超過1.2億次簽到，用戶通過移動(dòng)設(shè)備記錄下自己到過的地方，并在微博內(nèi)容中添加了自己的地理位置。2013年，移動(dòng)營收占據(jù)我們廣告和營銷營收的28.0%。
2012年，我們啟動(dòng)了平臺(tái)貨幣化。我們主要通過購買廣告和營銷服務(wù)的客戶獲得營收，另外還通過為用戶開發(fā)游戲的平臺(tái)合作伙伴獲得一小部分營收。我們的大多數(shù)服務(wù)都向用戶免費(fèi)提供，另外還提供VIP會(huì)員服務(wù)。2012年和2013年，我們的營收當(dāng)中分別有77.4%和78.8%來自于廣告和營銷服務(wù)，分別有19.3%和12.2%來自于游戲相關(guān)的服務(wù)，另外分別有3.3%和5.9%來自于VIP會(huì)員服務(wù)。我們在產(chǎn)品分類和營收分析方面將用戶、客戶和平臺(tái)合作伙伴分開，但同一個(gè)人或組織有可能在新浪微博上承擔(dān)了兩種甚至更多的身份。
我們經(jīng)歷了快速的營收增長階段。2013年我們的營收為1.883億美元，高于2012年的6590萬美元；2013年凈虧損為3810萬美元美元，低于上年的1.025億美元；同期，調(diào)整后的稅息折舊及攤銷前利潤（EBItdA）從負(fù)8100萬美元降低到負(fù)630萬美元?？紤]到我們的運(yùn)營歷史較短，仍處于盈利模式發(fā)展階段，因此將運(yùn)營業(yè)務(wù)進(jìn)行同期比較或許意義不大。
我們的核心特點(diǎn)
我們的主要任務(wù)是提供盡可能好的用戶體驗(yàn)，包括創(chuàng)作、發(fā)布和發(fā)現(xiàn)漢語在線內(nèi)容，并通過用戶規(guī)模和互動(dòng)使我們的媒體平臺(tái)實(shí)現(xiàn)差異化。我們基于以下五個(gè)核心特點(diǎn)進(jìn)行平臺(tái)設(shè)計(jì)：
－公開。內(nèi)容向所有人公開。
－實(shí)時(shí)。立即傳播。
－社交?；?dòng)與交流。
－聚合。內(nèi)容來自任何地方。
－發(fā)布。廣泛的覆蓋面。
我們的戰(zhàn)略
我們會(huì)進(jìn)一步提升新浪微博對(duì)于用戶、廣告和營銷客戶、平臺(tái)合作伙伴的價(jià)值，并采取以下戰(zhàn)略：
－用戶：我們致力于繼續(xù)擴(kuò)大用戶基礎(chǔ)，提升用戶互動(dòng)，通過增加移動(dòng)功能推動(dòng)移動(dòng)用戶數(shù)量增加，并擴(kuò)大在中國的普及率，尤其是在欠發(fā)達(dá)中小城市，另外通過改進(jìn)產(chǎn)品功能、提供新產(chǎn)品、增加新內(nèi)容等改進(jìn)用戶體驗(yàn)和互動(dòng)。
－客戶：我們將通過改進(jìn)現(xiàn)有廣告和營銷解決方案 ，擴(kuò)大現(xiàn)有客戶基礎(chǔ)尤其是中小企業(yè)和其他行業(yè)的客戶，探索社交商務(wù)領(lǐng)域的貨幣化機(jī)遇等渠道，增加盈利能力。
－平臺(tái)合作伙伴：我們計(jì)劃通過擴(kuò)大合作伙伴網(wǎng)絡(luò)、改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，進(jìn)一步擴(kuò)大和提升我們的開放平臺(tái)。
我們的挑戰(zhàn)
我們執(zhí)行上述戰(zhàn)略面臨著一些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，包括以下幾點(diǎn)：
－保持和增加活躍用戶的能力，保持和增加用戶互動(dòng)的能力；
－用戶和平臺(tái)合作伙伴貢獻(xiàn)有價(jià)值內(nèi)容的意愿；
－通過廣告和營銷及其他服務(wù)獲得可持續(xù)營收的能力；
－與競爭對(duì)手在用戶、互動(dòng)、廣告及營銷支出方面有效競爭的能力；
－有限的運(yùn)營歷史和增加營收、實(shí)現(xiàn)盈利的能力；
－與新浪和/或阿里巴巴的關(guān)系；
－有效管理增長的能力；
－跟上互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速技術(shù)變革的能力，管理垃圾內(nèi)容、隱私、安全、存儲(chǔ)和其他技術(shù)挑戰(zhàn)的能力；
－中國在媒體、互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商、互聯(lián)網(wǎng)廣告和營銷方面的復(fù)雜法律系統(tǒng) ；
－控制可變權(quán)益實(shí)體（VIE）及其子公司相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
業(yè)績表現(xiàn)
截至2012年12月31日，新浪微博來自廣告和營銷的收入為5104.9萬美元，其他來源的收入為1488.0萬美元，營收總額為6592.9萬美元。
截至2013年12月31日，新浪微博來自廣告和營銷的收入為1.48426億美元，其他來源的收入為3988.7萬美元，營收總額為1.88313億美元。
2011年新浪微博成本和支出總額為1.15477億美元，2012年增加到1.63773億美元，2013年增加到2.46217億美元。
2011年新浪微博的凈虧損為1.1765億美元，2012年減少到1.02486億美元，2013年減少到3811.5萬美元。
公司董事會(huì)及高管團(tuán)隊(duì)
我們的董事會(huì)目前由三名成員組成。
－曹國偉，48歲，董事長
－杜紅，42歲，董事
－張懿宸，50歲，獨(dú)立董事
－王高飛，35歲，CEO
－余正鈞，43歲，代理CFO
－葛景棟，41歲，營銷副總裁
－王雅娟，45歲，商業(yè)運(yùn)營副總裁
在截至2013年12月31日的一年里，我們總計(jì)向高管團(tuán)隊(duì)支付了大約人民幣300萬元（約合50萬美元）的現(xiàn)金及其他福利，期間我們并沒有非執(zhí)行董事。
在董事會(huì)和高管團(tuán)隊(duì)當(dāng)中，曹國偉持有230.3125萬股，持股比例為1.3%，其他成員持股比例均不足1%。董事會(huì)和高管團(tuán)隊(duì)總計(jì)持有542.4408萬股，持股比例為3.0%。
機(jī)構(gòu)投資者當(dāng)中，新浪持股比例為77.6%，Ali WB Investment Holding limited持股比例為19.3%。
資金使用方式
此次IPO籌得的資金將主要用于提升品牌認(rèn)知度，保留優(yōu)秀員工，為他們提供股權(quán)激勵(lì)，并爭取更多資金。我們將把籌得資金中的大約2.5億美元用于向母公司新浪支持貸款。其他資金將用于在技術(shù)、基礎(chǔ)架構(gòu)和產(chǎn)品開發(fā)方面進(jìn)行投資，擴(kuò)大銷售和營銷范圍，并用于工作和其他總務(wù)支出。
此外，我們可能會(huì)將一部分資金用于投資或收購可提供補(bǔ)充的企業(yè)、產(chǎn)品、服務(wù)或技術(shù)。不過我們尚未就任何實(shí)質(zhì)性的交易達(dá)成任何協(xié)議或承諾。
