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金山軟件CEO張宏江（騰訊科技配圖）
騰訊科技 雷建平 7月3日報道
金山軟件（股票代碼：03888）今天發(fā)布公告，將發(fā)行2018年到期13.56億港元可換股債券，利率3厘，金山軟件已申請在新交所發(fā)行債券，摩根士丹利及摩根大通為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。騰訊科技獲悉，金山軟件CEO張宏江已奔赴新加坡處理相關(guān)事務(wù)。
公告稱，金山軟件已同意授予聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人選擇權(quán)可要求公司根據(jù)認(rèn)購協(xié)議發(fā)行多為1.94億元之選擇權(quán)債券。債券根據(jù)條件所載情況按每股股份16.9363元之初步換股價轉(zhuǎn)換為股份。聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人已悉數(shù)行使選擇權(quán)以認(rèn)購所有選擇權(quán)債券。
假設(shè)按初步換股價每股股份16.936元悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券(包括選擇權(quán)債券)及并無進一步發(fā)行股份，債券將可轉(zhuǎn)換為約8,006.47萬股股份。相當(dāng)于已發(fā)行股本于悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券后經(jīng)發(fā)行換股股份而擴大后約6.36%。發(fā)行后金山軟件董事長雷軍(微博)持股量由14.83%攤薄至13.89%，騰訊持股則由12.65%攤薄至11.85%。
金山軟件公告解釋是，融資是將認(rèn)購事項之所得款項凈額主要用作償還現(xiàn)有短期銀行貸款、一般公司用途及補充營運資金。不過，外界依然有疑慮，金山初步換股價較昨日收市價13.52元溢價25.27%，價格并不低，且手頭依然持有約25億港元資金，融資顯得并無必要。
此外，金山軟件公告披露，股東Color link Management limited、Topclick Holdings limited、Smart Dimension limited及TCH Saffron limited，各自亦分別與摩根士丹利訂立證券出借協(xié)議，借予摩根士丹利合共不超過4666.2萬股，相當(dāng)於根據(jù)初步換股價兌換債券總數(shù)所涉股份之約58.28%。但未解釋用途，這也引發(fā)外界猜測。
更詭異的是，金山軟件股價今日大幅下挫，多曾跌10.06%至12.16元，收盤價格12.54元，跌幅7.25%，暫成交3,252.5萬元，成交額4.1億元。顯示有大筆資金出逃跡象。
有分析認(rèn)為，搜狗出售一事遲遲不決，有可能并購搜狗的對象是360，騰訊、百度、金山并不希望360成功收購搜狗，金山并不需要太多資金，此番金山大筆借債可能有意聯(lián)合其他幾家投資搜狗，保持搜狗獨立運營符合包括搜狗CEO王小川在內(nèi)的各方利益。
張宏江奔赴新加坡處理相關(guān)事務(wù)也顯示這筆融資急迫。麥頓投資人邱立平對騰訊科技表示，此番大筆融資背后可能有收購兼并等意圖。
不過，金山軟件董事長雷軍否認(rèn)與搜狗有關(guān)。雷軍對騰訊科技表示，此番發(fā)債的目標(biāo)主要是為加強金山核心業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)發(fā)展，股價大幅下跌也并非是金山本身原因，昨天金山軟件股價已上漲6.5%，此番下跌是受整個港股大盤不好，今天漲跌正常。
金山軟件CFO吳育強對騰訊科技表示，金山發(fā)債主要有兩個目的，一方面是金山有一筆6億港元的債務(wù)到期，金山目前持有的大部分資金是人民幣，轉(zhuǎn)換到香港需要大筆費用，發(fā)債是解決方法。另一方面，金山還有其他業(yè)務(wù)需要發(fā)債，比如金山云等需要追加投資。
據(jù)悉，金山軟件近資本動作不斷。金山軟件上周發(fā)布公告，宣布將與騰訊共同增持金山網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)二者與金山網(wǎng)絡(luò)達成的股份認(rèn)購協(xié)議，二者將斥資5220萬美元認(rèn)購金山網(wǎng)絡(luò)的B系列優(yōu)先股。騰訊成金山網(wǎng)絡(luò)僅次于金山軟件第二大股東。
另一方面，雷軍近以金山軟件董事長身份接受媒體采訪，并且以簡單的方式呈現(xiàn)其改造金山的結(jié)果，就是“3+1”業(yè)務(wù)模式——WPS、網(wǎng)游、安全以及云存儲。這也是雷軍出任金山軟件董事長2年來首次以此身份接受媒體采訪，讓業(yè)界頗感意外。
