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Twitter宣布已向SEC提交IPO上市文件
新浪科技訊 北京時(shí)間9月13日早間消息，Twitter周四宣布，已向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了IPO(首次公開(kāi)招股)文件。這將成為自去年Facebook上市以來(lái)，受關(guān)注的硅谷公司IPO。
多家華爾街投行將爭(zhēng)搶Twitter IPO承銷商的地位。路透社援引消息人士的說(shuō)法稱，高盛已成為T(mén)witter IPO的主承銷商，這是高盛的又一次成功。根據(jù)2012年的一項(xiàng)法律，Twitter目前提交的IPO文件是保密的。這項(xiàng)法律旨在幫助營(yíng)收低于10億美元的新興企業(yè)上市。
估值超千億
Twitter創(chuàng)立已有7年時(shí)間，目前已成為政府、企業(yè)和明星與關(guān)注者進(jìn)行溝通，以及普通人尋找新聞和娛樂(lè)信息的重要工具。Twitter CEO迪克·科斯特洛(Dick Costolo)此前一直表示該公司不急于進(jìn)行IPO，并稱Twitter仍持有充裕的現(xiàn)金。
去年Facebook的IPO表現(xiàn)不佳，股價(jià)持續(xù)下跌，這影響了消費(fèi)類互聯(lián)網(wǎng)公司整體的上市前景。不過(guò)今年7月，F(xiàn)acebook股價(jià)已反彈至38美元的IPO發(fā)行價(jià)，而本周則創(chuàng)下超過(guò)45美元的歷史新高。
目前私人投資者對(duì)Twitter的估值超過(guò)100億美元。Greencrest Capital分析師馬科斯·沃爾夫(Max Wolff)估計(jì)，該公司今年將實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，而年化營(yíng)收將達(dá)到10億美元，實(shí)現(xiàn)40%的同比增長(zhǎng)率。他表示：“Twitter已攻克了移動(dòng)業(yè)務(wù)，擁有龐大的社交網(wǎng)絡(luò)，并成為相對(duì)于電視的第二塊屏幕。通常情況下，類似Twitter的公司早已上市一段時(shí)間。”
自2006年3月Twitter創(chuàng)始人杰克·多西(Jack Dorsey)在舊金山市中心的辦公室中發(fā)布第一條消息以來(lái)，Twitter已成為一個(gè)全球現(xiàn)象，目前擁有超過(guò)2億經(jīng)常性用戶，每天發(fā)布4億多條消息。
Twitter通過(guò)類似普通消息的付費(fèi)廣告來(lái)獲得收入。Twitter廣告模式的成功推動(dòng)了一類移動(dòng)廣告的發(fā)展，而去年Facebook也開(kāi)始引入類似的廣告產(chǎn)品“贊助商內(nèi)容”。不過(guò)Twitter先證明，在內(nèi)容流中插入廣告是移動(dòng)業(yè)務(wù)商業(yè)化的一個(gè)重要手段。
Forrester分析師奈特·伊利奧特(Nate Elliott)表示：“外界此前擔(dān)心，他們是否有能力在網(wǎng)站中插入廣告。他們證明了效果，并相對(duì)Facebook等公司提供更多方式，幫助營(yíng)銷人員衡量廣告效果。”
投行爭(zhēng)搶
消息人士周四表示，華爾街投行仍在競(jìng)爭(zhēng)參與Twitter的IPO，可能成為承銷商的投行包括摩根大通、瑞士信貸和摩根士丹利等。幾家投行已經(jīng)與Twitter管理層進(jìn)行了非正式接觸。
此外，華爾街投行也在爭(zhēng)相成為阿里巴巴集團(tuán)IPO的承銷商，阿里巴巴集團(tuán)可能將在今年內(nèi)IPO，融資超過(guò)150億美元。多名銀行業(yè)高管，例如摩根大通的杰米·迪蒙(Jamie Dimon)和花旗集團(tuán)的邁克爾·科巴特(Michael Corbat)已經(jīng)與阿里巴巴集團(tuán)創(chuàng)始人馬云進(jìn)行了會(huì)面。
盡管規(guī)模要小于Facebook的IPO，但Twitter的IPO仍將給承銷商帶來(lái)上千萬(wàn)美元的承銷費(fèi)收入。如果Twitter在IPO中出售公司的10%股份，那么價(jià)值將為10億美元，按照4%至5%的承銷費(fèi)率終承銷費(fèi)將為4000萬(wàn)至5000萬(wàn)美元。
此外，成為IPO承銷商對(duì)投行來(lái)說(shuō)還有更長(zhǎng)遠(yuǎn)的利益。IPOFinancial.com總裁大衛(wèi)·門(mén)洛(David Menlow)表示：“一些公司會(huì)說(shuō)，‘我們喜歡你們承銷Twitter的方式，因此在我們IPO時(shí)會(huì)優(yōu)先找你們。’這不僅可供炫耀，銀行通過(guò)IPO承銷將走進(jìn)大門(mén)，隨后還可以參與其他各種交易，例如債務(wù)融資和并購(gòu)。”
2012年的《創(chuàng)業(yè)企業(yè)扶助法》放松了對(duì)IPO流程和其他形式融資的監(jiān)管。根據(jù)這一法案，Twitter可以以保密的形式提交IPO注冊(cè)聲明。基于該法案，企業(yè)直到投資者路演的前21天才需要公開(kāi)IPO文件的細(xì)節(jié)。因此現(xiàn)階段Twitter可以避免公眾的嚴(yán)厲審視，而Groupon此前就曾遭遇這一問(wèn)題的困擾。
與此同時(shí)，關(guān)注硅谷公司的投資者也希望，F(xiàn)acebook的股價(jià)反彈以及Twitter順利的IPO將扭轉(zhuǎn)公眾對(duì)消費(fèi)類互聯(lián)網(wǎng)公司的態(tài)度。Firstmark Capital風(fēng)險(xiǎn)投資家里克·海茨曼(Rick Heitzmann)表示：“如果2012年是Facebook帶來(lái)恐怖的一年，那么2013年的前景看起來(lái)不錯(cuò)。我們現(xiàn)在看見(jiàn)，這些公司已證明，他們能實(shí)現(xiàn)非常驚人的營(yíng)收。”(張帆)
