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騰訊科技 宗秀倩 11月13日?qǐng)?bào)道
11月13日，久邦數(shù)碼（Sungy Mobile limited.）將在香港開啟路演第一站。
在啟動(dòng)路演之前，久邦數(shù)碼向美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）更新了招股說明書。久邦數(shù)碼稱，公司將以每股ADS（美國(guó)存托股票）9.5美元到11.5美元的價(jià)格發(fā)售700萬股ADS，每股ADS合6股普通股。按發(fā)行區(qū)間高價(jià)格計(jì)算，久邦數(shù)碼通過這次IPO交易將籌集8050萬美元資金。
此外，承銷商將有權(quán)以發(fā)行價(jià)認(rèn)購(gòu)額外105萬股ADS。
招股說明書還披露，奇虎360和金山已經(jīng)和久邦數(shù)碼簽訂協(xié)議，久邦數(shù)碼引入奇虎360和金山成為此次IPO的基石投資者。其中，奇虎360和金山投資將分別出資1500萬美元和500萬美元，以相當(dāng)于ADS發(fā)行價(jià)的價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司A類股票。按照預(yù)期發(fā)行價(jià)區(qū)間的中間值10.5美元估算，奇虎360和金山將認(rèn)購(gòu)的A股數(shù)量分別為8571428股和2857142股。
此次IPO完成后，公司即時(shí)生效的發(fā)行在外的普通股總數(shù)為194864242股（若承銷商行使超額配售權(quán)，發(fā)行在外的普通股總數(shù)將增至201164242股）。
基石投資者是IPO時(shí)在公募之前，作為戰(zhàn)略投資者申購(gòu)公司股票的機(jī)構(gòu)投資者，并接受3-6月的股票鎖定期，對(duì)IPO有保駕護(hù)航之意。
此前久邦數(shù)碼提交的招股說明書顯示，該公司準(zhǔn)備在納斯達(dá)克掛牌，股票代碼為“GOMO”。久邦數(shù)碼的市場(chǎng)估值達(dá)6-10億美元。久邦數(shù)碼成為目前赴美上市進(jìn)程中的唯一一家移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司。
久邦數(shù)碼由鄧裕強(qiáng)和張向東(微博)創(chuàng)辦于2004年，是中國(guó)早的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司之一。其業(yè)務(wù)主要包括移動(dòng)客戶端GO桌面系列、移動(dòng)資訊門戶“3G門戶網(wǎng)”和移動(dòng)閱讀業(yè)務(wù)3G書城。其中主打軟件GO桌面2010年11月在Google Play推出，目前GO桌面以38個(gè)語(yǔ)言版本服務(wù)來自200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的用戶，70%用戶在海外，全球用戶數(shù)量為2.39億，月活躍用戶為4200萬。
公開信息顯示，久邦數(shù)碼曾獲得IDG、中國(guó)寬帶產(chǎn)業(yè)基金、集富亞洲、美國(guó)中經(jīng)合集團(tuán)等機(jī)構(gòu)的投資。
