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管理系統(tǒng)新浪科技訊 北京時(shí)間7月31日上午消息,據(jù)彭博社報(bào)道,百度將發(fā)行10億美元五年期債券,為收購91無線融資。這也是中國企業(yè)近兩個(gè)月來規(guī)模大的海外公司債發(fā)行活動(dòng)。
百度此次發(fā)行的債券為高級(jí)無擔(dān)保債券,票面利率為3.29%,較相似期限的美國國債利率高出1.9個(gè)百分點(diǎn)。這也是該公司自去年11月發(fā)行15億美元債券后首次在海外發(fā)行債券。
摩根大通的數(shù)據(jù)顯示,中國企業(yè)的平均借債成本今年已經(jīng)上升了1.26個(gè)百分點(diǎn),新興市場平均借債成本漲幅為1.09個(gè)百分點(diǎn),主要原因是投資者正在觀察中國經(jīng)濟(jì)增長放緩產(chǎn)生的影響。
債務(wù)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪在周二的報(bào)告中表示,雖然百度擁有足夠的現(xiàn)金來完成對(duì)91無線總額19億美元的收購,以此加大對(duì)移動(dòng)市場的拓展力度,但該公司的還是希望通過離岸市場尋求稅負(fù)效率較高的融資。
“科技板塊仍是一個(gè)成長型板塊,不會(huì)受到中國經(jīng)濟(jì)周期的太大影響。”美國經(jīng)紀(jì)自營商Seaport Group新興市場策略師邁克爾·羅切(Michael Roche)說,“相對(duì)于金屬或房地產(chǎn)而言,這一領(lǐng)域仍在增長。而另外兩個(gè)行業(yè)則會(huì)因?yàn)橹袊?jīng)濟(jì)增速回落面臨更大的資金困境。”
穆迪將百度的債券評(píng)級(jí)定為A3,較垃圾級(jí)高出4級(jí)。該公司8個(gè)月前也曾首次發(fā)行債券,當(dāng)時(shí)發(fā)行的五年期債券利息僅為2.27%,較美國國債利率高出1.6個(gè)百分點(diǎn)。
百度7月16日宣布,擬全資收購網(wǎng)龍旗下91無線業(yè)務(wù),購買總價(jià)為19億美元。如果上述交易終完成,百度收購91無線的標(biāo)的額將超過2005年雅虎10億美金并購阿里巴巴,成為中國互聯(lián)網(wǎng)有史以來大的并購案。
91無線是國內(nèi)主要的移動(dòng)應(yīng)用下載渠道之一,主要從事開發(fā)和營運(yùn)91助手及安卓市場兩個(gè)在國