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管理系統(tǒng)騰訊科技訊(范曉東)58同城宣布行使完超額配售165萬份ADS,募集資金增至2.3億美元,比初預(yù)期的1.5億美元高出50%,這是中國(guó)公司今年以來在美上市融資的高金額。
58同城于11月1日在紐交所掛牌,上市首日?qǐng)?bào)收24.31美元,較17美元的發(fā)行價(jià),上漲43% ,其中盤間高曾上漲至26.82美元。據(jù)悉,新股上市,為穩(wěn)定后市股價(jià),一般都會(huì)采用“綠鞋”機(jī)制(即超額配售權(quán))來護(hù)航。而其終是否行使,股價(jià)與市場(chǎng)信心是較為重要的因素。
一般而言,承銷商在股票上市之日起30天內(nèi),可以擇機(jī)按同一發(fā)行價(jià)格比預(yù)定規(guī)模多發(fā)15%(一般不超過15%)的股份。如果股票上市之后的價(jià)格低于發(fā)行價(jià),主承銷商用事先超額發(fā)售股票獲得的資金(事先認(rèn)購(gòu)超額發(fā)售投資者的資金),按不高于發(fā)行價(jià)的價(jià)格從二級(jí)市場(chǎng)買入,然后分配給提出超額認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的投資者;如果股票上市后的價(jià)格高于發(fā)行價(jià),主承銷商就要求發(fā)行人增發(fā)15%的股票,分配給事先提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的投資者。
58同城此次IPO共發(fā)行1100萬份ADS(1份ADS相當(dāng)于2普通股),超額配售165萬份ADS(發(fā)行股數(shù)的15%),發(fā)行后總股本約1.6億股,終定價(jià)17美元/ADS。